深夜!美国,重磅发布!
美联储下周降息稳了?
北京时间11月1日晚间,深夜美国劳工统计局发布的美国数据显示,美国10月非农新增就业人数从9月的重磅咸宁市某某通用机械维修网点25.4万暴跌至1.2万人,增速创2020年最慢纪录,发布远不及预期的深夜10万人;美国10月失业率维持在4.1%的水平,符合预期,美国与前值持平。重磅
数据发布后,发布美国总统拜登表示,深夜飓风和罢工活动导致就业增长放缓,美国预计11月份就业增长将反弹,重磅美国经济依然强劲,发布但仍需进一步努力。深夜
CME“美联储观察”的美国最新数据显示,非农就业报告公布后,重磅市场对美联储在11月降息25个基点的预期概率飙升至99.7%,这一预期在非农报告公布前为93.1%,咸宁市某某通用机械维修网点显示出市场对降息的预期显著增强。
市场层面,美国三大指数全线上涨,截至北京时间22:50,道指涨0.95%,纳指涨超1%,标普500指数涨0.81%;美国国债收益率小幅跳水后持续走高,日内涨0.71%;美元指数日内涨0.21%,现货黄金价格则冲高回落。
罕见的非农报告
北京时间11月1日晚间,美国劳工统计局发布的数据显示,美国10月非农新增就业人数从9月的25.4万(下修至22.3万)暴跌至1.2万人,增速创2020年最慢纪录,远不及预期的10万人。
美国10月失业率维持在4.1%的水平,符合预期,与前值持平。与此同时,9月数据从25.4万下修至22.3万,8月数据从15.9万下修至7.8万,两个月合计削减了11.2万。
报告显示,时薪增速保持稳定,美国10月平均时薪同比上涨4%,符合预期,前值从4%下修至3.9%;环比上涨0.4%,略高于预期0.3%,前值从0.4%下修至0.3%。
数据公布后,交易员增加了对11月美联储降息25个基点的押注。
在失业人口中,10月份永久性失业人数小幅上升至180万人。10月份的劳动参与率为62.6%,就业人口比率为60.0%,均没有太大变化。
劳工统计局在声明中表示,飓风可能影响了某些行业的就业,为这些统计数据提供信息的企业调查的收集率“远低于平均水平”。
美国劳工统计局公告称,飓风“海伦妮”的登陆和影响是在住户调查(失业率)和企业调查(非农就业人数)的参考期间之前,飓风“米尔顿”则在调查参考期内。不可能量化飓风对非农就业人数、平均时薪等数据的影响。而全国失业率则没有受到飓风的明显影响。
另外在10月报告中,波音罢工可能使制造业岗位损失4.4万个。
美国代理劳工部长JULIE SU表示,许多企业因为飓风而停止招聘,整体劳动力趋势依然向好。
美联储降息稳了?
有“新美联储通讯社”之称的知名财经记者Nick Timiraos表示,美国公布的10月失业率在四舍五入后保持不变,但在未四舍五入的情况下,实际上上升了约0.1个百分点,从4.05%上升到了4.14%。
值得注意的是,在数据披露前,美联储理事克里斯托弗·沃勒对10月非农报告打了“预防针”。他表示,10月就业数据“不太容易解读”,预计飓风和罢工可能会带来暂时的打击,削减掉10万个工作岗位。
市场普遍认为“10月非农报告”对美联储降息决策的影响不会特别大。
因此,数据披露后,交易员对于降息的预期变动不大,预测下周降息25基点为“板上钉钉”的事情,12月进一步降息的概率也从69%升至83%,并预计到明年3月会有略多于3次25基点的降息幅度。
数据公布后的市场反应也相对温和。其中,美国国债收益率小幅跳水后持续走高,10年期国债收益率日内涨0.71%,现报4.331%;美元指数短线走低后亦持续反弹,日内涨0.21%;现货黄金价格则冲高回落,日内涨0.12%,报2754美元/盎司。
美股开盘后,三大指数全线上涨,截至北京时间22:50,道指涨0.95%,纳指涨超1%,标普500指数涨0.81%。
科技巨头股价走势分化,苹果跌1.7%,第三季度营收超预期,但iPad、可穿戴设备、服务收入低于预期;亚马逊大涨超7%,第三季度利润和收入超预期,零售额增长亮眼;英特尔涨6%,第三季度营收及业绩指引均超预期;英伟达、台积电美股涨超2%,微软涨超1%。
中国资产方面,纳斯达克中国金龙指数涨0.42%,3倍做多富时中国ETF-Direxion涨超2%。热门中概股多数走强,小鹏汽车、老虎证券涨超4%,晶科能源、大全新能源涨超2%,理想汽车、富途控股、贝壳、百济神州涨超1%。富时中国A50指数期货夜盘涨0.23%。
美国10月非农就业报告披露后,影响美股市场最重磅的事件无疑是美国大选,华尔街认为,美国大选的结果足以颠覆任何经济预期,美联储的降息预期也会随之疯狂摇摆。
传奇大佬警告
曾成功预测三次市场泡沫的传奇投资人Jeremy Grantham在接受最新采访时警告称,美股市场对人工智能(AI)无休止的炒作是一个经典的泡沫,沿袭了历史上其他泡沫的轨迹。
他预计,随着泡沫越来越大,美国股市将面临一条艰难的道路。他表示,一旦人工智能股票的泡沫破裂,损失将会越来越大,因为人工智能与其他摧毁美国股市的科技狂热并没有什么不同。
Grantham并没有预测美国股市具体可能下跌多少,也没有具体预测崩盘可能在何时发生。
不仅是Grantham,其他市场评论人士也就人工智能向投资者发出了警告。他们指出,科技行业的估值很高,企业的巨额支出几乎不清楚何时可能产生回报。
华尔街最悲观的经济学家之一戴维•罗森伯格(David Rosenberg)表示,市场正处于一个“超级泡沫”之中,即将迎来一次“壮观”的回调,市盈率处于历史高位和家庭持股比例较高等指标都证明了这一点。
另一位超级看空预测者、美国知名基金经理约翰·胡斯曼(John Hussman)表示,根据他的公司最可靠的内部估值指标,美国股市似乎处于1929年以来最高估的水平。
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